Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Innovance Bilgi Teknolojileri A.Ş., halka arz süreci için resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Şirketin halka arzı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da gerçekleştirilecek.
Taslak izahnameye göre, Innovance toplamda 44.444.444 lot payı eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunmayı planlıyor. Halka arz kapsamında 22.222.222 lot sermaye artırımı ve 22.222.222 lot ortak satışı yapılacak. Ortak satış kısmında, Yusuf Ürey, Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onaltıncı Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie 17. Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yer alıyor.
Fonun kullanım yerleri arasında; %40 planlanan yeni yatırımların finansmanı, %20 mevcut operasyonlar ve işletme sermayesi, %20 Ar-Ge faaliyetleri ve ürün geliştirme, %20 ise uluslararası pazarlama ve globalleşme finansmanıbulunuyor.
Şirketin 2023-2025 dönemine ait finansal verilerine göre;
- 2023 yılında 1,2 milyar TL hasılat ve 885,1 milyon TL brüt kâr,
- 2024 yılında 1,7 milyar TL hasılat ve 1,3 milyar TL brüt kâr,
- 2025 yılı Haziran dönemi itibarıyla ise 863 milyon TL hasılat ve 637,9 milyon TL brüt kâr elde edilmesi bekleniyor.
Innovance Bilgi Teknolojileri A.Ş. için fiyat istikrarı süresi 15 gün, ihraççı ve ortaklar için 1 yıl satmama taahhüdü öngörülüyor. Halka açıklık oranı ise %20 olarak belirlendi.
2017 yılında İstanbul’da kurulan Innovance, teknolojik danışmanlık ve yazılım alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, modern iş dünyasının hızla değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için yenilikçilik, çeviklik ve mükemmellik ilkelerini esas alıyor.
