53
Önemli Başlıklar
Çelik boru üretiminde faaliyet gösteren Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş., halka arz sürecine ilişkin taslak izahnameyi yayımladı. Şirketin Borsa İstanbul’a yapmış olduğu başvuru süreci devam ederken halka arz detayları kamuoyuyla paylaşıldı.
Taslak izahnameye göre halka arzda toplamda 28.000.000 lot pay satışa sunulacak. Halka arzda dağıtım yöntemi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım olarak planlanıyor. Aracılık hizmeti, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülecek. Halka arz sonrasında şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar‘da işlem görmesi hedefleniyor.
Halka Arz Şekli
- Sermaye artırımı: 22.000.000 lot
- Ortak satışı:
- 5.520.000 lot (Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.)
- 420.000 lot (Başarı Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.)
- 60.000 lot (Salim Erol Akkoyunlu)
Halka arzdan elde edilen fonun kullanım alanları
Taslak izahnameye göre fonun kullanım planı şu şekilde:
- %25–30 işletme sermayesi,
- %25–30 finansal yapının güçlendirilmesi,
- %25–30 makine, ekipman ve proje yatırımları,
- %3–5 satış, pazarlama ve iş geliştirme faaliyetleri.
Finansal Veriler (Taslak İzahname)
| Yıl / Dönem | Hasılat | Brüt Kâr |
|---|---|---|
| 2025/6 | 7,9 milyar TL | 1,7 milyar TL |
| 2024 | 19,1 milyar TL | 3,4 milyar TL |
| 2023 | 16,3 milyar TL | 2,9 milyar TL |
Diğer Bilgiler
- Satmama taahhüdü: 1 yıl boyunca ihraççı ve ortaklar tarafından uygulanacak.
- Halka açıklık oranı: %22,95
- Fiyat istikrarı: İlerleyen aşamalarda açıklanacak.
